Codere Online จะเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายแรกในลาตินอเมริกาผ่านการรวมธุรกิจกับ DD3 Acquisition Corp. II

Home
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ

[ad_1]

มาดริด 21 มิถุนายน 2564-. Codere บริษัทข้ามชาติชั้นนำของสเปนในภาคส่วนเกมส่วนตัว ได้ลงนามในข้อตกลงการรวมธุรกิจของ Codere Online (บริษัทในเครือเกมออนไลน์ที่ก่อตั้งโดยบริษัทโฮลดิ้ง Codere Online Luxembourg, SA, Servicios de Juego Online, SAU และบริษัทในเครือที่รวมเข้าด้วยกัน) กับ DD3 Acquisition Corp. II (Nasdaq: DDMX, “DD3”) ซึ่งเป็นบริษัทจัดซื้อกิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษที่ซื้อขายต่อสาธารณะ ซึ่งได้รับอนุมัติในวันนี้จากคณะกรรมการบริษัท

การควบรวมกิจการนี้จะส่งผลให้ Codere Online ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 350 ล้านดอลลาร์ กลายเป็นบริษัทมหาชน และซื้อขายในตลาดหุ้น Nasdaq ของสหรัฐอเมริกา การจัดการ Codere Online ที่มีอยู่จะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไป และ Codere Group จะคงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่หลังการดำเนินธุรกิจ

“เราภูมิใจในข้อตกลงนี้ ซึ่งจะทำให้ทีมออนไลน์ของเรามีทรัพยากรทางการเงินที่จำเป็นในการขยาย Codere Online และนำไปสู่ระดับใหม่ที่สูงขึ้น มันเป็นสัญญาณที่ดีของมูลค่าที่เราสามารถสร้างได้ในช่วงสามปีที่ผ่านมาซึ่งช่วยส่งเสริมหน่วยธุรกิจนี้” อธิบาย Vicente Di Loreto ซีอีโอของ Codere Group

Moshe Edree กรรมการผู้จัดการ Codere Online กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ DD3 ข้อตกลงนี้รวบรวมแบรนด์ Codere ที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งของเราในการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ด้วยสปอนเซอร์ระดับโลกเช่น DD3 ที่มีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการสร้างธุรกิจผ่านทีมนักลงทุนที่ช่ำชอง เมื่อเผยแพร่สู่สาธารณะและใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ใหม่ เราจะอยู่ในสถานะที่ยอดเยี่ยมในการใช้ประโยชน์จากธุรกิจออนไลน์ของเราในประเทศหลักของเราในสเปน อิตาลี เม็กซิโก โคลอมเบีย และปานามา รวมถึงเมืองบัวโนสไอเรสที่เราคาดว่าจะเริ่ม ดำเนินการในช่วงปลายปี 2564 เพื่อกระตุ้นการขยายตัวของเราในตลาดลาตินอเมริกาอื่นๆ ที่มีการเติบโตสูง”

ด้วยเหตุนี้ Codere Online จึงพยายามใช้รูปแบบธุรกิจในสเปนและเม็กซิโกเป็นฐานในการปรับใช้ในตลาดอื่นๆ ที่บริษัทมีอยู่อยู่แล้ว เช่น โคลอมเบีย ปานามา หรือในเมืองบัวโนสไอเรส ตลอดจนเป็นผู้บุกเบิกใน ภูมิภาคเหล่านั้นซึ่งกิจกรรมสามารถควบคุมได้ในไม่ช้า เช่น บราซิล ชิลี เปรู อุรุกวัย หรือภูมิภาคอื่น ๆ ของอาร์เจนตินา ทั้งหมดในขณะที่วิเคราะห์ตัวเลือกเพื่อเข้าถึงช่องการพนันออนไลน์ของสเปนในสหรัฐอเมริกา

Martin Werner ผู้ร่วมก่อตั้ง DD3 Capital Partners กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Moshe และทีมงานของเขาเพื่อนำ Codere Online ไปสู่ตลาดสาธารณะ การปรากฏตัวของ Codere ในทุกช่องทาง จับคู่กับตลาดที่สามารถระบุตำแหน่งได้และการแข่งขันที่จำกัดจากผู้ให้บริการเกมทั่วโลก ทำให้ Codere Online มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครในการขยายธุรกิจไปทั่วละตินอเมริกา”

ภาพรวมธุรกรรม

การรวมธุรกิจทำให้บริษัทที่ควบรวมกันมีมูลค่าองค์กรประมาณ 350 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.3x Codere Online มีรายได้ประมาณปี 2022 ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์

นักลงทุนสถาบันสี่ราย (DD3 Capital Partners Baron Funds, MG Capital, y LarrainVial) ให้คำมั่นในการลงทุนภาคเอกชนมูลค่ากว่า 67 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะปิดตัวพร้อมๆ กับการรวมธุรกิจ และ Baron Funds ให้คำมั่นที่จะโรลโอเวอร์หุ้นประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ใน SPAC ส่งผลให้มีการทำธุรกรรมขั้นต่ำ 77 ล้านดอลลาร์

DD3 มีเงินสด 125 ล้านดอลลาร์ในบัญชีทรัสต์ ซึ่งเมื่อรวมกับการลงทุนของภาคเอกชนแล้ว จะใช้เพื่อเป็นทุนด้านค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การปรับปรุงเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม และการขยายสู่ตลาดใหม่ที่มีการเติบโตสูง

หน่วยงานจัดการที่เกี่ยวข้องของ Codere Online และ DD3 ได้อนุมัติการรวมธุรกิจที่เสนอ คาดว่าจะแล้วเสร็จของการรวมธุรกิจที่เสนอไว้ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่เสนอได้ที่ www.sec.gov และในส่วนนักลงทุนของเว็บไซต์ Codere Group https://www.grupocodere.com/accionistas-inversores/, เช่นเดียวกับบนเว็บไซต์ Codere Online ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุด www.codereonline.com.

Grupo Codere ดำเนินการต่อด้วยกระบวนการปรับโครงสร้างทางการเงินที่เริ่มในเดือนเมษายน

ธุรกรรมที่สำคัญนี้ไม่ได้หมายความถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกระบวนการปรับโครงสร้างของบริษัทที่ประกาศออกสู่ตลาดในเดือนเมษายน อันเป็นผลมาจากปัญหาสภาพคล่องขั้นรุนแรงที่กลุ่มบริษัทกำลังประสบอยู่อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาด

สภาพคล่องที่เกิดจากการทำธุรกรรมนี้จะลงทุนใน Codere Online เป็นหลัก ส่วนที่เหลือของกลุ่มสามารถรับได้สูงสุด 30 ล้านดอลลาร์เท่านั้น ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าที่ได้รับสำหรับธุรกิจออนไลน์ของเราไม่ใช่ข้อมูลอ้างอิงที่เพียงพอสำหรับทรัพย์สินของบริษัทอื่นๆ หรือการค้าปลีก

กลุ่มจะยังคงแจ้งเกี่ยวกับกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ตามเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดว่า Codere SA จะลดความเป็นเจ้าของในกลุ่มที่รวมบัญชีใหม่เป็น 5% (และจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมที่จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้รับมากถึง 15% ของทุนเรือนหุ้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ) ตามที่อธิบายไว้ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อการปรับโครงสร้างทางการเงินแล้วเสร็จ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการชำระบัญชี ซึ่งจะทำให้บริษัทเสียสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียน

เกี่ยวกับ Codere

Codere เป็นผู้ดำเนินการเกมระดับนานาชาติ โดยมีการแสดงอยู่ในเจ็ดประเทศในยุโรป – สเปนและอิตาลี- และละตินอเมริกา – อาร์เจนตินา, เม็กซิโก, ปานามา, โคลอมเบียและอุรุกวัย- ซึ่งดำเนินการเครื่องสล็อต, ที่นั่งบิงโกและการเดิมพันกีฬาด้วยข้อเสนอแบบ Omnichannel ทั้งผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าปลีก ซึ่งรวมถึงห้องพนัน อาร์เคด บาร์ 9,200 แห่ง และสนามแข่งม้า

www.grupocodere.com.

[ad_2]

Pussy777th

Pussy777th